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​Trouver un conseiller

Quels que soient vos objectifs financiers ou indépendamment de l’étape de vie où vous en êtes, vous aurez droit à des conseils avisés de la part de vrais professionnels. Il y a plusieurs manières de bien atteindre vos objectifs financiers… grâce à un petit coup de pouce!

Le conseiller financier vous permet de faire des choix éclairés lorsqu’il s’agit de définir et d’atteindre vos objectifs financiers dans le cadre d’un bon plan financier. Il peut vous faire découvrir des options nouvelles, suivre votre progrès et vous proposer, au besoin, des modifications.

 

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 Le meilleur moyen de trouver un conseiller est de s’en faire recommander un par ses   proches ou ses amis.
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​Pour vérifier l’agrément des conseillers et des sociétés en placement, visitez
l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

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​To Pour vérifier l’agrément des conseillers et des sociétés en fonds communs, visitez
l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

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Vous pouvez facilement vérifier l’agrément d’un conseiller ou d’une société en vous rendant sur le site de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

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 ​Pour plus d’information sur le FCPE (Fonds canadien de protection des épargnants) et pour vérifier l’agrément d’une société, visitez le Fonds canadien de protection des épargnants.
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 Pour bien connaître vos droits en tant que consommateur de produits financiers, visitez
l'Agence de la consummation en matières financière du Canada.
​FSCOlogo.jpg ​Pour vérifier l’agrément des conseillers et des sociétés proposant des produits d’assurance, visitez la Commission des services financiers de l’Ontario.
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​Pour vérifier l’agrément des conseillers financiers ou obtenir plus d’information sur la planification financière, visitez le Financial Planning Standards Council.

​ Autorité des marchés financiers: Registre des entreprises et individus autorisés à exercer. Ce registre vous permet de vérifier si l'entreprise ou la personne avec qui vous faites affaire a le droit d'exercer des activités liées au conseil ou à la vente du produit financier qui vous est offert.​
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Autres ressources
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​advocis.jpg Advocis – The Financial Advisors Association of Canada. Le service de recommandations d’Advocis « Find an Advisor » vous donne les coordonnées des experts du domaine financier de votre région s’étant inscrits.
​yellowpages.png ​pagesjaune.ca
​canada411.gif ​Canada411.ca
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Pourquoi faire appel à un conseiller?

Le choix de produits d’assurance et de placement est énorme. Comment choisir celui qui convient à son mode de vie, à ses objectifs ou à ses valeurs? Savez-vous ce qu’est la tolérance au risque? Nous connaissons tous l’importance de la planification financière, mais lorsque nous disposons de peu de temps et que nous n’avons pas l’expertise pour faire le tri entre les options s’offrant à nous, c’est une tâche redoutable.

Votre temps est précieux… de même que le patrimoine que vous avez accumulé après tant d’efforts et l’avenir dont vous avez rêvé pour vos proches et vous. Obtenez auprès de vrais experts des conseils objectifs sur comment faire fructifier ces actifs.